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卡片比一比

投資人傾向新興股市 看空高收益債券基金

4成看好美國經濟成長 投資規畫自主性高

記者 楊晴萱 報導 2015-06-02

  施羅德投信今(2)日公布今(2015)年國人投資傾向調查,各有4成投資人對於美國與新興亞洲2015的經濟基本面最為看好;未來一年,受訪者最想加碼的前3名基金依序為新興市場股票基金、平衡/多元資產型基金,以及已開發市場股票基金;至於減碼部位,高收益債券基金超越其他類型,成為第1名。

  施羅德投信於3月份針對國內一般投資人進行網路問卷調查,共1,120位受訪者,結果顯示未來一年受訪者最看好美國經濟成長,有40.2%的投資人表示有信心;與美國幾不不分軒輊的是新興亞洲,有39.6%的投資人青睞,另有1成4受訪投資人偏好歐洲。

  至於,手中最多的基金部位,由新興市場股票基金奪下冠軍,占比達32%,其次依序為高收益債券基金(占21%)、平衡/多元資產型基金(占14%)、已開發市場股票基金(占13%)與高股息股票(占11%)。

  施羅德投信分析,理專回覆持有最多的前3名依序為高收益債券基金(占48%),平衡/多元資產型基金(占23%)與高股息股票基金(占12%),與本次調查有較大的差異,可能是因為網路上的受訪投資人自主權較高,多為親自蒐集基金相關資訊並進行投資規畫,而非聽從理專建議。

  至於投資人未來最想加碼的基金類型,新興市場股票基金居首位(占28%),平衡/多元資產基金居次(占19.4%),已開發市場股票基金第3(占18.6%);最想減碼的基金則以高收益債券基金比重最高,占3分之1(33%);另有23%受訪者最想減碼新興市場股票基金,顯示投資人對此類基金看法較分歧。

  施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示,本次調查有許多結果與前次理專調查相呼應,例如理專未來一年最建議減碼的是高收益債券基金(66%),同時是投資人的首選;理專建議加碼的前3名分別為高股息股票基金(占43%)、平衡/多元資產型基金(占33%)與已開發市場股票型基金(占10%),第2與第3名與投資人所見相同,唯有投資人最想加碼的新興市場股票基金,僅5%理專支持。

  謝誠晃強調,調查中有近半數(46%)受訪者描述自己是「穩健投資」,但持有部位最多的基金卻是新興市場股票基金(32%),且最想加碼的基金也是新興市場股票基金(28%),建議穩健型投資人不妨考慮平衡/多元資產基金,或者是已開發市場股票基金,更符合投資需求。

2015年投資人最想要加碼標的,如下圖:

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